Para assessores corporate B2B

Você já origina
o negócio.
Agora você participa
da operação.

A Bloxs disponibiliza infraestrutura completa de execução para que assessores corporate atuem na estruturação e execução de operações de crédito e mercado de capitais — sem depender de bancos, sem montar mesa própria.

Execução institucional · Estruturação completa · Participação na operação

Sua posição na operação
Apenas originador Você entrega o cliente
Co-estruturador Você faz parte da operação
Mudança de posicionamento — não de produto
Em estruturação FIDC Middle Market
R$ 45.000.000
Volume da operação
Cedente Empresa de médio porte
Papel do assessor Originador + Co-estruturador
Mesa Bloxs Estruturação e execução

O problema

Hoje, você origina.
Mas não participa.

Você atende empresas, identifica demandas de crédito e capital, constrói relacionamento — e origina oportunidades reais de mercado. Mas no momento em que a operação avança, você sai do fluxo.

A estruturação vai para o banco. A execução vai para a mesa institucional. O relacionamento fica com o assessor. O valor fica com o banco.

"Você origina o negócio.
Mas não faz parte dele."

O mercado não paga por originação. Paga por execução.

Assessor origina o cliente
entrega o cliente
Banco / Mesa estrutura e executa
captura o valor
Operação fechada sem você
Assessores corporate estão dentro do relacionamento, mas fora da estrutura.
R$ 5MR$ 100M
Faixa de operações middle market
Abaixo do threshold institucional dos grandes bancos
+70%
das PMEs não acessam mercado de capitais
Dependência de crédito bancário tradicional
< 30d
Expectativa de prazo para estruturar
Vs. 90–180 dias em estruturas bancárias tradicionais

O contexto

O middle market tem demanda.
Mas não tem estrutura.

Operações de R$ 5M a R$ 100M são grandes demais para o crédito bancário convencional — e pequenas demais para justificar o custo de estruturação dos grandes bancos de investimento. Ficam num vácuo.

O assessor corporate está exatamente nesse ponto: próximo das empresas, mapeando demandas, com relacionamento consolidado. Mas sem infraestrutura para executar.

O gargalo não está na identificação da oportunidade. Está na capacidade de executar.

A virada

Com a Bloxs, você entra no jogo.

Você deixa de ser apenas um originador. E passa a ser parte da operação — co-estruturando, acompanhando a execução e ampliando sua capacidade de entrega com suporte regulatório, operacional e de distribuição.

Antes da Bloxs
  • Apenas originador

    Você entrega o cliente ao banco e sai do fluxo da operação.

  • Sem participação na estrutura

    Não acompanha a execução, não influencia os termos.

  • Limitado à originação

    Sem infraestrutura, não consegue escalar nem fechar operações maiores.

  • Dependência de intermediários

    Banco decide, prazo escapa, cliente fica insatisfeito com a entrega.

Com a Bloxs
  • Co-estruturador da operação

    Você participa da montagem — do desenho ao fechamento — com a mesa Bloxs.

  • Acompanha execução do deal

    Visibilidade completa sobre o andamento, comunicação direta com a estrutura.

  • Amplia capacidade de entrega

    Oferece soluções estruturadas ao cliente sem montar infraestrutura própria.

  • Independência operacional

    Você controla o ritmo. Sem filas bancárias, sem dependência de aprovação interna.

Como funciona

Da originação à participação na operação

Um processo linear, com suporte estrutural em cada etapa. Você entra com o relacionamento e o diagnóstico. A Bloxs entra com a estrutura completa de execução — jurídica, operacional e de distribuição.

01

Origine a demanda

Identifique a necessidade do cliente — captação de recebíveis, constituição de fundo, emissão de dívida ou estrutura offshore. Mapeie volume, prazo e perfil da empresa.

Diagnóstico financeiro Mapeamento de demanda Relacionamento corporativo
02

Estruture com a mesa Bloxs

Apresente a oportunidade à mesa de estruturação. A Bloxs analisa viabilidade, define o instrumento mais adequado e monta a estrutura jurídica e financeira da operação junto com você.

FIDC · CRI · CRA · Debêntures Análise de viabilidade Suporte jurídico integrado
03

Execute com suporte completo

A Bloxs coordena o registro, a distribuição e o fechamento com estrutura completa de execução — incluindo suporte regulatório, operacional e de distribuição. Você acompanha cada etapa e mantém o relacionamento com o cliente durante todo o processo.

Registro B3 · CETIP Distribuição qualificada CVM regulado
04

Continue participando

Operações bem executadas geram recorrência. O cliente volta para a próxima captação. A rede Bloxs traz novas oportunidades alinhadas ao seu perfil. Você constrói um pipeline real de operações estruturadas.

Pipeline recorrente Acesso à rede Operações da rede Bloxs

O ecossistema

Você origina.
E passa a fazer parte.

A Bloxs opera como uma rede coordenada de execução. Assessores originam operações para seus clientes e, ao mesmo tempo, acessam oportunidades estruturadas por outros parceiros da rede — sem intermediários e sem depender de aprovações bancárias.

Originação

Você traz o negócio

  • Clientes empresariais Demandas de crédito e capital das empresas que você já assessora
  • Identificação de oportunidades Mapeamento de necessidades: recebíveis, captação, dívida estruturada
  • Relacionamento consolidado Você conhece o cliente, o setor e a demanda — a Bloxs entra com a estrutura
e

Participação

Você faz parte do deal

  • Acesso a operações estruturadas Deals originados por outros parceiros da rede, em fase de distribuição
  • Participação nos deals Co-estruturador, distribuidor ou alocador — conforme o perfil e a operação
  • Continuidade e recorrência Construção de um pipeline de operações — não de leads isolados
O acesso a operações da rede está condicionado ao perfil de cadastro, habilitação regulatória e aprovação pela mesa de operações Bloxs. O ingresso é qualificado — não um ambiente de matching aberto.

Infraestrutura de execução

Uma mesa de investment
banking para chamar
de sua.

A Bloxs atua como sua infraestrutura de execução. Você não precisa montar uma mesa interna, contratar especialistas em estruturação, navegar pela burocracia regulatória ou construir uma rede de distribuição do zero.

Você entra com o relacionamento e o diagnóstico. A Bloxs entra com estrutura completa de execução — suporte regulatório, operacional, registro e distribuição — em ambiente regulado pela CVM, B3 e ANBIMA.

Banco tradicional Bloxs
Ticket mínimo R$ 100M+ A partir de R$ 5M
Prazo de estruturação 90–180 dias 15–45 dias
Papel do assessor Originador externo Co-estruturador
Custo de estrutura Mesa interna fixa Por operação

Estrutura disponível para você

  • Mesa de estruturação

    FIDC, CRI, CRA, Debêntures, Offshore

  • Suporte jurídico integrado

    Contratos, due diligence, compliance CVM

  • Registro B3 e CETIP

    Formalização regulatória completa

  • Rede de distribuição

    320+ parceiros qualificados ativos

Operações disponíveis

O que você passa a estruturar

Soluções estruturadas para clientes empresariais com nível de execução institucional.

FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Estruture operações de antecipação de recebíveis para empresas com volume entre R$ 5M e R$ 200M. Ideal para middle market com carteira de clientes ou fornecedores.

Middle market Recebíveis CVM 175
CRI

Certificado de Recebíveis Imobiliários

Para clientes com operações imobiliárias — incorporadoras, construtoras ou companhias com lastro em aluguéis. Acesso à securitização sem mesa própria.

Imobiliário Isento IR PF B3
CRA

Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Captação estruturada para empresas do agro e suas cadeias de fornecimento. Instrumento com isenção fiscal e forte demanda de investidores institucionais.

Agronegócio Isento IR PF Cadeia produtiva
DEB

Debêntures

Dívida corporativa estruturada para expansão, capital de giro de longo prazo ou refinanciamento. Incentivadas ou quirografárias conforme o perfil do emissor.

Dívida corporativa Incentivadas LP
OFF

Estruturas Offshore

Para clientes com operações internacionais ou interesse em captar fora do Brasil. Constituição de veículos, adequação BACEN e suporte jurídico cross-border.

Cross-border BACEN Internacional
DIST

Conectar Investidores

Quando a operação é do cliente mas os investidores vêm da sua rede — formalize a distribuição pelos canais coordenados da Bloxs e garanta o compliance regulatório completo.

Distribuição Qualificados

Posicionamento

Entrega de nível institucional.

Ofereça aos seus clientes soluções estruturadas de crédito e mercado de capitais com execução comparável a instituições financeiras — sem custos fixos, sem prazos longos e sem os tickets mínimos impostos pelos grandes bancos.

Seus clientes percebem a diferença. Você deixa de ser mais um assessor que indica produtos e passa a ser o parceiro que executa operações de ponta a ponta.

Credibilidade institucional

Infraestrutura regulada CVM, B3 e ANBIMA. Compliance integrado em cada operação.

Escala sem custo fixo

Você escala o volume de operações sem escalar a estrutura interna.

Diferenciação competitiva

Poucas assessorias corporate oferecem execução de crédito estruturado.

"Você para de indicar produtos. Passa a entregar operações."
320+ parceiros ativos na rede
R$4,2B em operações executadas
186 emissões desde 2021

Comece agora

Pronto para participar
da próxima operação?

Sem taxa de adesão. Após validação do perfil, você acessa a mesa de estruturação e entra na rede coordenada de execução da Bloxs.

Cadastro gratuito · Execução coordenada · Acesso qualificado

Mesa de estruturação dedicada

Suporte especializado da originação ao fechamento da operação

Infraestrutura regulada CVM

Compliance e registro em cada etapa — sem burocratizar o processo

Acesso à rede de 320+ parceiros

Distribuição coordenada para gestores, family offices e qualificados

Independência operacional

Você controla o pipeline — sem fila bancária, sem intermediários

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