Para securitizadoras
A plataforma conecta operações estruturadas a uma rede de investidores qualificados, ampliando a capacidade de distribuição sem exigir uma mesa de vendas interna.
Plataforma regulada CVM · Rede com 320+ parceiros qualificados · Sem exclusividade
O gargalo
Securitizadoras dominam a estruturação de CRI, CRA e FIDC. O processo técnico — da análise dos recebíveis ao registro na B3 — está consolidado. O gargalo real está no outro lado da operação.
Escalar distribuição exige uma rede de relacionamentos com gestores, family offices e investidores qualificados que leva anos para construir. E manter uma mesa de vendas dedicada tem custo fixo elevado, mesmo em períodos com menor volume de emissões.
O resultado: operações bem estruturadas demoram para fechar, ou são distribuídas para uma base restrita de investidores recorrentes, limitando o volume e o pricing.
A virada
Acesse uma rede coordenada de investidores e parceiros distribuidores sem montar estrutura própria de vendas.
Distribuição concentrada em 3 a 5 investidores recorrentes. Base estreita, pouca competição por alocação, pressão sobre pricing.
Acesso à rede com 320+ parceiros ativos — gestores, family offices e investidores qualificados — diversificando a base e o bookbuilding.
Mesa de vendas própria com custo fixo elevado. Capacidade de distribuição atrelada ao tamanho do time comercial.
Distribuição via rede parceira, sem custo fixo de estrutura. Você paga por resultado — quando a operação fecha.
Processo de distribuição manual, com follow-ups individuais, negociações bilaterais e bookbuilding descentralizado.
Bookbuilding coordenado pela mesa Bloxs, com acompanhamento de alocações, investidores e fechamento em um fluxo único.
Como funciona
Três etapas para levar uma operação estruturada ao mercado com distribuição institucional.
Você traz a operação já estruturada — CRI, CRA, FIDC ou debêntures — com a documentação e os parâmetros definidos. A Bloxs avalia o ativo e valida a entrada na rede de distribuição.
A mesa Bloxs conduz o processo de distribuição junto à rede de parceiros — gestores, family offices e investidores qualificados. Bookbuilding coordenado, com visibilidade de alocações em tempo real.
Operação liquidada com registro nos órgãos competentes, confirmação de alocações e acompanhamento pós-emissão. Você mantém o controle da emissão — a Bloxs cuida da distribuição até o fechamento.
A rede
A rede Bloxs reúne gestores de recursos, family offices, assessores corporate e investidores qualificados que acompanham ativamente as operações disponíveis na plataforma.
Cada operação é apresentada de forma selecionada aos parceiros com mandato e perfil compatíveis — não há distribuição indiscriminada. Isso preserva a qualidade do bookbuilding e a seriedade do processo.
Nosso posicionamento
A Bloxs não estrutura operações em concorrência com securitizadoras. Nossa função é ampliar a capacidade de distribuição de quem já opera no mercado — não substituir o papel da securitizadora na emissão.
Papel da securitizadora
Papel da Bloxs
Próximo passo
Entre em contato com o time de operações Bloxs. Apresente o ativo e discutamos as condições de distribuição. Sem exclusividade, sem custo de adesão.